Our Strength
大手にはできない、距離の近さがあります。実績豊富なプロのアドバイザーが案件のすべてを把握し、最初のご相談から成約後まで、ブレずに寄り添います。
売手担当、買手担当と隔てることなく、仲介にしか出来ない立ち回りを、プロのアドバイザーが初回面談から成約に至るまで、徹底して支援します。
事業・財務・法務・税務の論点を踏まえ、最適なスキームを設計。条件交渉から実行まで、専門家として一貫してサポートします。
「規模が小さい」「複雑そう」と諦める前に。難しいご事情のある案件ほど、親身に、誠実に。まずはお話をお聞かせください。
Purpose
M&Aは、ゴールではなく次の章のはじまりです。長年かけて築いた事業、従業員、取引先、地域のつながり、そして経営者ご自身の人生。そのすべてにとって最良の選択は何かを、私たちは一緒に考え抜きます。時には厳しい言葉も投げかけます。数字だけでは語れない想いに本気で寄り添うことが、キャピタルプライムの使命です。
About M&A
M&A（Mergers and Acquisitions）とは、企業の合併・買収の総称です。後継者不在の解消、事業の成長加速、従業員の雇用維持など、企業の未来を切り拓く有力な経営戦略のひとつとして、いま多くの中小企業に選ばれています。
「会社を手放す」というネガティブな選択ではなく、培ってきた価値を次の担い手へ引き継ぎ、さらに伸ばしていく前向きな一手。それがM&Aです。
For Owners
株式を現金化し、第二の人生の資金に。長年かけて育てた事業の価値を、正当なかたちで実現します。
より体力のある企業の傘下で、雇用の安定と待遇改善を。共に歩んできたスタッフの未来を守ります。
個人保証や担保提供からの解放。経営者として背負い続けた重荷を降ろし、安心を取り戻せます。
譲受企業の資金力・販路・信用力を活かし、単独では難しかった次の成長ステージへ。
Process
「検討」「交渉」「契約」の三つのフェーズを、秘密厳守のもと丁寧に伴走します。
成約に至るまで、ご相談は無料です。
※ 各ステップをクリックすると、詳しい内容をご覧いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守でお話を伺います。
M&Aの目的やご事情、「従業員の雇用維持」「個人保証の解消」「譲渡対価」など譲れない条件を一緒に整理します。目的が曖昧なまま交渉を始めると途中で軸がぶれるため、この最初の整理がM&A成功の土台になります。情報収集のみのご相談も歓迎です。
双方が情報漏洩しないよう、秘密保持契約を締結します。
M&Aは情報管理がすべての前提です。秘密保持契約（NDA）を締結したうえで、詳細な情報のやり取りを開始します。以降のプロセスでも、社名が特定されない匿名（ノンネーム）ベースでの打診を徹底し、情報漏洩による従業員・取引先の動揺を防ぎます。
貴社の価値を無料で算定し、最適な売却価格の目安をお伝えします。
時価純資産に営業権を加える方法を基本に、収益力に着目するDCF法や類似会社との比較など、案件に応じた手法で株式価値の目安を算定します。ご自身の会社の価値を把握しておくことで、その後の交渉を有利かつスムーズに進められます。
正式にM&A支援のアドバイザリー契約を締結します。
業務の内容・範囲・報酬などを定めた契約を締結し、ここから成約まで一気通貫でご支援します。法務・会計・税務など専門性の高い論点を含むM&Aを自社のみで進めるのは困難です。信頼できるアドバイザーと二人三脚で進めることが成功への近道です。
買い手候補に開示するための企業概要書（IM）を作成します。
社名を伏せて概要を1枚にまとめた「ノンネームシート」と、事業内容・強み・将来性・財務状況を網羅した「企業概要書（IM）」を作成します。資料の質がマッチングの精度を左右するため、数字に表れない貴社の魅力まで丁寧に落とし込みます。
最適な買い手候補をリストアップし、アプローチを開始します。
候補先の一覧（ロングリスト）からシナジーが見込める企業を絞り込み（ショートリスト）、オーナー様の許可（ネームクリア）を得たうえで打診します。興味を持った候補先とはNDA締結後にIMを開示し、具体的な検討へ進みます。
買い手候補の経営陣との面談をセッティング・サポートします。
両社の経営者が初めて顔を合わせ、経営理念や企業文化、M&A後のビジョンを確認し合う場です。この段階では価格交渉は行わないのが一般的です。不利な情報も誠実に開示することが、後の破談を防ぐ最大のポイントになります。
M&Aの基本的な条件を定めた基本合意書を締結します。
譲渡価格・スキーム・役員や従業員の処遇・スケジュールなどの大枠を整理し、基本合意書を取り交わします。買い手に独占交渉権を付与するのが一般的です。最終契約はこの内容が土台となるため、条件の確認を丁寧にサポートします。
デューデリジェンスにより、財務・法務等の調査を実施します。
買い手側の専門家が財務・法務・税務などを調査します。中小企業の場合、現地調査は数日程度が目安です。求められる資料は多岐にわたるため、事前準備から当日の運営まで伴走し、調査結果を踏まえた最終条件の調整も支援します。
最終的な契約書を締結し、M&Aの成約となります。
法的拘束力のある最終契約（株式譲渡契約など）を締結し、対価の決済と経営権の移転（クロージング）をもって成約です。成約後の従業員・取引先への開示や、両社の融合（PMI）が新しい章の始まり。その先までしっかり寄り添います。
Fee Structure
着手金、中間報酬なし、完全成功報酬の料金体系です。
成功報酬はレーマン方式を採用しています。
成功報酬のご請求タイミングはM&A成約時となります。
案件の規模・状況に応じて、柔軟に対応いたします。
算定方法：レーマン方式（株価レーマン方式）
| 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 |
|---|---|
| 〜 5億円 以下 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円 以下 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円 以下 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円 以下 | 2% |
| 100億円超 〜 | 1% |
算定方法：レーマン方式（移動総資産レーマン方式）
| 報酬基準額 | 報酬率／報酬額 |
|---|---|
| 〜 3億円 以下 | 2,500万円 |
| 3億円超 〜 5億円 以下 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円 以下 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円 以下 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円 以下 | 2% |
| 100億円超 〜 | 1% |
FAQ
Company
| 会社名 | 株式会社キャピタルプライム |
|---|---|
| 代表取締役 | 垣内 貴史 |
| 設立 | 2024年1月5日 |
| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西一丁目24番10号 ASTILE代官山001 |
| 事業内容 | M&A仲介業務 / 経営コンサルティング業務 |
| 資本金 | 300万円 |
| 従業員数 | 5名 |
| 登録 | M&A支援機関 |
| 電話番号 | 03-4500-1160 |
| お問い合わせ | メールアドレスを表示 |
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